Jakarta, 31 Januari 2008 – PT Antam Tbk (ASX - ATM; IDX - ANTM) dengan ini mengumumkan bahwa perusahaan telah melakukan penawaran tunai secara bersama dengan Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd untuk mengakuisisi Herald Resources Ltd, sebuah perusahaan logam dasar dan emas Australia, dengan harga A$2,50 per saham, atau A$505 juta (US$448 juta). Detail dari penawaran tunai bersama yang didukung oleh manajemen Herald terangkum dalam rilis bersama tertanggal 29 Januari 2008 oleh Antam, Herald dan Zhongjin.

Setelah mendapat penjelasan mengenai rencana transaksi ini oleh Direktur Utama Antam, Dedi Aditya Sumanagara, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sofyan Djalil, mengatakan, “Akuisisi Herald Resources merupakan suatu kesempatan yang menarik bagi Antam, dan Kementerian BUMN sebagai pemilik 65% saham Antam sangat mendukung rencana ini.”

Salah satu dari aset utama Herald adalah kepemilikan sebesar 80% di PT Dairi Prima Mineral, yang memiliki proyek Kontrak Karya Generasi ke-7 dengan Pemerintah Republik Indonesia atas komoditas timbal dan seng berkadar tinggi di Sumatera Utara, Indonesia. Sisa kepemilikan 20% di PT Dairi Prima Mineral dipegang oleh Antam.

Zhongjin mengoperasikan fasilitas penambangan dan pemrosesan seng dan timbal berbiaya rendah yang menguntungkan di Republik Rakyat China.

Pada awalnya, Antam berperan terbatas karena kepemilikan yang bersifat minoritas di proyek Dairi. Meski demikian, Antam terus memonitor perkembangan dari proyek ini yang sebagian besar bertumpu pada deposit Anjing Hitam yang berkualitas tinggi dan berjumlah besar. Antam berkeyakinan bahwa terdapat kesempatan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan meningkatkan kepemilikan pada proyek tersebut dan bersama dengan Zhongjin sebagai mitra operasi yang berpengalaman berpotensi meningkatkan nilai secara signifikan dari proyek Dairi. Zhongjin memiliki tambang di China Selatan yang beroperasi dengan kedalaman yang lebih dalam dan kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek Dairi serta merupakan salah satu perusahaan tambang seng dan timbal berbiaya terendah di dunia.

Antam tetap optimis mengenai proyeksi jangka panjang harga komoditas. Selain itu, selama ini telah diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses persetujuan proyek Dairi tersebut dan seluruh langkah telah diupayakan. Antam optimis bahwa persetujuan yang diperlukan dapat diperoleh dalam waktu dekat.

Dedi Aditya Sumanagara melanjutkan, ”Tujuan strategis dari rencana ini adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang baik bagi para pemegang saham. Langkah ini tidak berarti bahwa kami mengubah strategi akuisisi Antam dan kami masih tetap fokus dengan rencana akuisisi tambang emas di Indonesia. Rencana investasi ini memberikan imbal hasil yang baik, meningkatkan diversifikasi aset dan akan menciptakan nilai yang baik bagi para pemegang saham. Disamping itu, Antam belum lama ini telah memperoleh wilayah eksplorasi baru di sekitar Proyek Dairi. Wilayah tersebut mempunyai karakteristik geologi yang sama dan kemungkinan kami dapat menggabungkan wilayah tersebut dalam usaha patungan ini di masa depan.”

Antam bermaksud mendanai penawaran ini melalui kombinasi pendanaan tunai dan hutang, baik melalui fasilitas hutang yang sudah tersedia maupun fasilitas hutang baru. Peringkat kredit Antam baru-baru ini ditingkatkan menjadi Ba3 oleh Moody’s sehubungan dengan menguatnya kondisi keuangan Antam. Struktur keuangan Antam saat ini memungkinkan Antam untuk melakukan investasi ini tanpa mengganggu rencana akuisisi tambang emas.