PT ANTAM (Persero) Tbk

Obligasi ANTAM

Pada tanggal 5 Desember 2011 ANTAM mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) guna penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah sejumlah Rp3 triliun untuk mendukung pendanaan investasi dan pengembangan usaha. Obligasi perusahaan yang bernama Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 berjumlah Rp3 triliun dan akan diterbitkan dalam dua seri, yakni seri A yang memiliki tenor 7 tahun sejumlah Rp900 miliar dengan tingkat bunga 8,375% per tahun dan seri B yang memiliki tenor 10 tahun sejumlah Rp2,1 triliun dengan tingkat bunga 9,05% per tahun. Kupon bunga obligasi ANTAM akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Permintaan yang tinggi atas Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 terindikasi dari hasil bookbuilding yang ditutup pada tanggal 24 November 2011, di mana semula ANTAM hanya mentargetkan Rp1,5 triliun untuk tahap I, mengalami kelebihan permintaan yang signifikan dari para investor, sehingga ANTAM meningkatkan jumlah penerbitannya 2 kali lipat menjadi Rp3 triliun.

Untuk penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp3 triliun tersebut, ANTAM akan menggunakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp674 miliar atau sampai dengan 22,46% untuk investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk, antara lain pembangunan prasarana dan bangunan serta pembelian mesin dan alat produksi, dengan alokasi sebagai berikut: Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara sekitar 5,40%, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara sekitar 8,73% dan Unit Bisnis Pertambangan Emas sekitar 8,33%.

Sementara sisanya sebanyak-banyaknya sebesar Rp2,326 triliun atau sampai dengan 77,54% digunakan untuk Pengembangan Usaha dengan rincian sebagai berikut: Belanja modal untuk renovasi, perbaikan, dan modernisasi Pabrik Feronikel di Pomalaa untuk mempertahankan stabilitas operasi serta mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pabrik sebanyak-banyaknya sebesar Rp2,030 triliun atau sampai dengan 68%; dan sisanya akan digunakan untuk pembukaan tambang nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau tambang bauksit di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi Perseroan dan pasokan bahan baku Proyek-Proyek Pengembangan.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ANTAM adalah PT Deutsche Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Obligasi ANTAM memperoleh peringkat “idAA” dari Pefindo dengan outlook “Stable“. Di dalam rilisnya Pefindo mengemukakan bahwa faktor pendukung peringkat obligasi ANTAM adalah sumber daya yang berjumlah besar dan berkualitas baik yang dimiliki ANTAM, operasi yang terintegrasi secara vertikal serta adanya diversifikasi produk yang baik. Sementara faktor risiko utama diantaranya fluktuasi harga nikel dan struktur modal yang agresif dalam jangka menengah untuk mendanai proyek-proyek hilir berbasis pertambangan.

Prospektus final Obligasi ANTAM dapat dilihat di sini.

Materi presentasi Public Expose dan Due Diligence Meeting Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dapat dilihat di sini.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi per 30 Juni 2019

UraianRencanaRealisasiSisa Hasil Penawaran Umum
Jumlah Nominal% Jumlah Nominal%
Investasi Rutin:          
- Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara 161,579 5.40 161,579 100.00 0
- Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara 261,220 8.73 253,012 96.86 8,208
- Unit Bisnis Pertambangan Emas 249,251 8.33 249,251 100.00 0
Subtotal Investasi Rutin 672,050 22.46 663,842 98.78 8,208
Pengembangan Usaha:          
- Renovasi, Perbaikan, dan Modernisasi Pabrik Feronikel di Pomalaa 2,034,702 68.00 2,034,702 100.00 0
- Pembukaan Tambang Nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau Tambang Bauksit di Kalimantan Barat 285,457 9.54 285,457 100.00 0
Subtotal Pengembangan Usaha 2,320,159 77.54 2,320,159 100.00 0
Total 2,992,209 100.00 2,984,001 99.73 8,208
Cetak
 
Mengapa Berinvestasi di Antam Highlights Keuangan Tahunan Cadangan & Sumber Daya Kinerja Keberlanjutan
Harga Saham
Akhir1100
Ubah-20
Buka1130
Tinggi1130
Rendah1090
Jumlah375303
Tanggal19 AUG 2019 11:20:39
Detail
Valuta Asing
Kurs Jual Beli
AUD96539640
EUR1577615753
JPY134134
SGD1027110256
USD1422014205
Harga Logam Mulia

PT ANTAM (Persero) Tbk

Harga Logam Dasar

PT ANTAM (Persero) Tbk